G. Edward Griffin entrevista Yuri Bezmenov, desertor da KGB e agência Novosti da URSS. Sem o romantismo da espionagem James Bond "boa para vender desodorantes", Yuri revela um pouco de suas medidas ativas para injetar propaganda na mídia ocidental, educar terroristas, participar de apresentações farsescas, fazer lavagem cerebral em convidados ilustres e montar listas negras macabras. Também nos narra como ele escapou de forma louca para tentar mostrar para o Ocidente o que seus professores da KGB lhe ensinaram: um processo em quatro etapas para derrubar e tomar um país inimigo.

(Sem legendas) G. Edward Griffin entrevista Norman Dodd, investigador chefe do Comitê Reece, criado pelo Congresso americano para investigar atividades de fundações isentas de impostos, como as fundações Carnegie, Guggenheim, Ford e Rockfeller. Pelas coisas que ele descobriu, o próprio governo tentou boicotar Dodd de qualquer jeito quando viram no que ele estava se metendo.